お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 久米康樹）に、2つのクラウドサービスの提供を開始すると発表しました。1つは共同募集・案件配信の業務を支援する「MCマーケットクラウド」です。もう1つは、保険募集業務における顧客・契約・対応記録の管理を支援する「MCエキスパートクラウド」です。ＳＯＭＰＯひまわり生命は、この両製品を同時に導入します。
ＳＯＭＰＯひまわり生命は、従業員数2,825名、保有契約高21兆4,508億円、総資産4兆205億円（いずれも2025年度末）の生命保険会社です。今回、同社の営業職員（ライフカウンセラー）チャネルで、案件配信から顧客・契約情報、対応履歴の管理までをつなぐ業務基盤として、Wizleapの2つのクラウドサービスが採用されました。Wizleapは今回の導入を、保険代理店の現場で培ってきた実務ノウハウとプロダクトが、大手生命保険会社の大規模な業務運用を支える基盤へと広がる重要なマイルストーンと位置づけています。
複数の関係者とシステムをまたぐ保険業務の課題
保険会社の業務では、案件の配信、担当者への引き継ぎ、顧客・契約情報の管理、面談後の記録、進捗確認などが発生し、オペレーションが複数の関係者とシステムをまたぎます。業務規模が大きくなるほど、情報の分散や重複入力を抑え、各工程を一貫して管理できる仕組みが重要になります。
ＳＯＭＰＯひまわり生命 ＬＣ事業部 課長代理の小柴氏によると、昨今の保険業法改正や業界を取り巻く環境変化を踏まえ、ライフカウンセラー（営業職員）ラインでは、顧客接点の透明化とガバナンス体制の抜本的な強化が喫緊の課題でした。同社は当初、自社開発も視野に入れていました。しかし、法改正への迅速な対応や、将来的な保守メンテナンス・継続的な機能改修のスピードを考慮し、柔軟性に優れた外部SaaSの導入が最適と判断しました。複数ツールを比較検討した結果、現場の職員が迷わず感覚的に入力できる「優れた操作性と視認性」と、Wizleapの手厚い伴走姿勢が決め手となり、導入を決めたといいます。
2製品の連携で「配信」から「管理」までを分断させない
それぞれの役割
- MCマーケットクラウド：保険共同募集における案件配信、担当者連携、進捗管理を支援するクラウドサービス。マネーキャリアが保険相談事業で培った運用ノウハウをもとに、案件配信企業と募集人・代理店の間で発生する業務を効率化します。
- MCエキスパートクラウド：保険業界に特化した業務品質管理クラウドシステム。顧客・契約情報、面談・対応記録、意向把握、進捗管理など、保険募集の現場で必要となる業務情報を一元的に管理し、現場の使いやすさと確実な証跡管理の両立を支援します。
ＳＯＭＰＯひまわり生命は、営業職員チャネルにおける今後の業務運用を見据えて、両サービスを連携させます。これにより、案件の発生から営業職員への連携、その後の顧客対応・進捗管理までを、より滑らかにつなぐ業務基盤の構築を目指します。案件配信から顧客対応、活動記録までを一連の業務として管理できる環境を整えるのが狙いです。
大規模運用を見据え、導入・データ移行を伴走
Wizleapは、初期設定、アカウント発行、データ移行、運用設計、社内展開に向けた支援まで、導入プロジェクトに伴走します。システムを提供するだけでなく、現場で継続的に使われる業務基盤として定着させることを目指します。同社は、営業職員チャネルが保有する大規模な顧客・契約情報を扱う業務基盤として採用されたことについて、現場の使いやすさに加え、保険会社の業務運用に求められる拡張性や実務適合性への期待の表れと捉えています。
両社が語る導入の意義と期待
Wizleapの谷川昌平代表取締役は、ＳＯＭＰＯひまわり生命がさまざまなベンダーやシステムを時間をかけて比較・検討したうえで、Wizleapのプロダクトの品質を評価し、理想とする業務フローの実現に向けて両サービスを選んだことを喜んでいます。そのうえで、保険代理店として現場で培ってきた実務知見と、テクノロジー企業としての開発力を掛け合わせて、保険業界の業務をより滑らかにつなぐ基盤をつくってきたと説明しました。今回の導入を通じて、案件配信から顧客・契約情報、対応記録の管理までを一気通貫で支援し、ＳＯＭＰＯひまわり生命が目指す業務の実現にともに取り組むとしています。
小柴氏は、導入によって、顧客との商談内容や意向確認などのプロセスを証跡として確実に管理・保存し、活動の透明性とガバナンス体制をより強固なものにできると期待を寄せています。直感的に使えるシステムで現場の入力負担を軽減し、質の高い均質的な記録を定着させることで、顧客に確かな安心を届ける顧客管理体制を確立したい考えです。さらに、商談の一つひとつに丁寧に向き合う体制を整え、ライフカウンセラー一人ひとりが自信を持って持続的に成長できる環境づくりを、Wizleapとともに推進していくとしています。
出典：株式会社Wizleap
