講演会の背景と目的
新NISA制度の導入により、国民の資産形成への関心が高まっています。このような状況において、金融機関には顧客の長期的な資産形成を効果的に支援するため、NISAと企業型DC・iDeCoのそれぞれの目的と役割を理解し、顧客の属性やライフプランに応じた最適な提案を行うことが求められています。本講演会は、これらの課題に対応するための考え方や具体的な提案手法を提供することを目的としています。
講演内容の概要
竹川美奈子氏による講演では、以下の主要テーマが解説される予定です。
-
長期投資を支える金融機関の役割
-
iDeCo・企業型DCの具体的な活用方法
-
確定拠出年金における出口戦略
-
顧客への情報提供およびサポートの適切なあり方
開催概要
-
日時: 2026年9月10日（木）16:00～17:15
-
開催形式: オンライン（Zoomウェビナー）
-
対象: 金融機関限定（個人投資家は対象外）
-
参加費: 無料（事前申込制）
-
プログラム:
-
15:30～ 受付開始
-
16:00～16:05 開会・NTTデータ・エービック挨拶
-
16:05～17:00 講演
-
17:00～17:15 質疑応答
-
講師プロフィール
竹川 美奈子氏
LIFE MAP合同会社代表、ファイナンシャル・ジャーナリスト。出版社や新聞社勤務を経て独立し、2000年にFP資格を取得しました。取材執筆活動のほか、投資信託や確定拠出年金（企業型DCやiDeCo）、マネープランセミナーの講師を務めています。2010年からは個人投資家の草の根交流会の共同幹事を務めるなど、資産形成・投資の裾野を広げる活動にも取り組んでいます。金融庁 金融審議会「市場ワーキング・グループ」委員なども歴任しています。主な著書に『[改訂新版]一番やさしい! 一番くわしい! 個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)活用入門』（ダイヤモンド社）、『大改正でどう変わる？ 新NISA 徹底活用術』（日経BP）など多数あります。
お申し込み方法
本講演会への参加は、NTTデータ・エービックのコーポレートサイトのイベントページより事前申し込みが必要です。
※講演資料（投影資料）の配布は行われません。
NTTデータ・エービックについて
株式会社NTTデータ・エービックは、金融商品の評価・分析および情報配信サービス、金融機関向けパッケージシステムの開発・販売、金融マーケティングシステムのコンサルティングなどを手掛ける企業です。1982年7月に設立され、東京都港区に本社を置いています。代表取締役社長は大谷 温仁氏です。
- コーポレートサイト: https://www.nttdata.abic.co.jp/
