第一生命保険が「かんたん株価試算Enterprise」を全国すべての支社に導入

JIDAIOコンサルティング株式会社（本社：山口県山口市、代表取締役・税理士：清水敦也、以下「当社」）は、第一生命保険株式会社（以下「第一生命」）に、事業承継支援者向けWebサービス「かんたん株価試算Enterprise」を提供し、全国すべての支社へ導入したことをお知らせします。

生命保険会社による本サービスの導入は、今回が初めてです。

当社は、本サービスの提供を通じて、第一生命が法人のお客さまと自社株式や事業承継について対話する機会を創出し、事業承継課題の早期把握につなげられるよう、システム面から支援します。

社会課題となっている中小企業の事業承継

経営者の高齢化や後継者不足を背景に、中小企業の事業承継は重要な社会課題となっています。

事業承継を検討するうえでは、経営者が保有する自社株式の評価額を把握し、将来の承継について早期に考えることが重要です。一方、非上場株式の評価には専門知識が必要であり、経営者が自社株式の評価額を把握する機会は限られています。

当社は、法人のお客さまと日常的な接点を持つ第一生命への本サービス提供を通じて、経営者が自社株式の評価額を知り、事業承継の検討を始めるきっかけづくりをシステム面から支援します。

本部での試行を経て全国すべての支社へ展開

第一生命では、まず本部において「かんたん株価試算BIZ」を試験的に導入し、実際の法人支援業務における操作性や活用方法を検証しました。

その結果、非上場株式の評価額を把握することが、経営者に事業承継について考えていただくきっかけとなり、その後の課題把握や提案にも活用できることが確認されました。

この試行結果を踏まえ、組織単位での顧客管理、ユーザー権限の設定、利用状況の把握及び金融機関での利用を想定したセキュリティ機能を備える「かんたん株価試算Enterprise」を、全国すべての支社に導入することとなりました。

各支社の担当者は、法人のお客さまの決算書などを確認しながら、Web上で非上場株式の評価額を試算できます。試算結果をレポートとして提示することで、現在の株価を共有し、事業承継や自社株式に関する対話を始めるきっかけとして活用できます。

「かんたん株価試算Enterprise」の主な特徴

1　非上場株式の評価額をWeb上で試算

法人のお客さまの決算書などを確認しながら、画面の案内に沿って情報を入力することで、非上場株式の評価額を試算できます。

事業承継や非上場株式の評価に関する実務経験を有する税理士が監修しており、株価計算に慣れていない担当者でも利用しやすい設計としています。

2　試算結果を説明用レポートとして出力

株価の試算結果は、法人のお客さまへの説明に利用できるレポート形式で出力できます。

試算結果を視覚的に分かりやすく提示することで、現在の株価の共有から、事業承継に関する課題の確認までを円滑に進められます。

3　本部が支社ごとの利用状況を把握

本部では、支社・部署ごとの利用状況や試算件数などを確認できます。

組織全体の利用状況を把握することで、活用が進んでいる支社の事例共有や、利用が少ない支社へのフォローなど、サービスの利用促進につなげることができます。

4　金融機関での利用を想定した管理・セキュリティ機能

支社や部署などの単位で顧客情報を管理し、ユーザーごとに閲覧できる顧客情報や操作権限を設定できます。

また、多要素認証やIPアドレス制限など、金融機関、保険会社及び上場企業での利用を想定したセキュリティ対策を実施しています。

※本サービスによる試算結果は、入力された情報に基づく参考値です。個別案件の最終的な税務判断や申告に使用する評価額については、税理士などの専門家への確認が必要です。

JIDAIOコンサルティング株式会社 代表取締役 清水敦也のコメント

これまで都市部と地方の双方で事業承継支援に携わる中で、事業承継が進まない背景には、大きく二つの課題があると感じています。

一つは、経営者が事業承継の検討に早期に着手するきっかけが少ないこと。もう一つは、事業承継に詳しい専門家へ相談できる環境が十分に整っていないことです。

自社株式の評価額を知ることは、経営者が事業承継を自分自身の問題として捉え、具体的な検討を始めるきっかけになります。今回、第一生命の全国すべての支社に本サービスが導入されることで、経営者との日常的な接点から事業承継に関する対話が生まれ、必要に応じて専門家による支援へつながる流れが広がることを期待しています。

今後も、制度や事業承継実務を取り巻く環境の変化に対応し、金融機関や税理士をはじめとする事業承継支援者が利用しやすいサービスへと改善してまいります。

1か月間の無料トライアルを実施

「かんたん株価試算Enterprise」では、導入を検討する企業・団体を対象に、1か月間の無料トライアルを実施しています。

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第一生命保険株式会社について

会社名：第一生命保険株式会社

所在地：東京都千代田区有楽町一丁目13番1号

URL：https://www.dai-ichi-life.co.jp/

JIDAIOコンサルティング株式会社について

会社名：JIDAIOコンサルティング株式会社

所在地：山口県山口市宮島町5番13号

代表者：代表取締役・税理士 清水敦也

事業内容：「かんたん株価試算」の開発・運営、事業承継・M&Aコンサルティング

URL：https://jidaio.com/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

JIDAIOコンサルティング株式会社

担当者：藤本菜々子

電話番号：083-901-5511

メールアドレス：n.fujimoto@jidaio.com