「ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）」がNISAつみたて投資枠の対象に、信託報酬も改定
「ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）」が、NISAの「つみたて投資枠」対象商品として利用可能となりました。また、2026年8月11日付で信託報酬の改定も実施されています。
主な変更点とファンドの概要
当ファンドは、NISA制度の拡充に伴い、非課税で積立投資を行いたいと考える投資家にとって新たな選択肢となります。同時に、信託報酬が以下の通り改定され、投資コストの軽減が図られました。
-
信託報酬改定前: 税込1.727%
-
信託報酬改定後: 税込1.65% (2026年8月11日付)
当ファンドは2021年5月18日に設定され、スコットランドを拠点とするウォルター・スコット社の助言を受けながら運用されています。同社は1983年の創業以来、徹底した企業調査に基づき、安定した財務基盤と持続的な成長力を有する優良企業への投資を一貫して行ってきました。当ファンドもこの投資哲学のもと、日本を含む世界の株式の中から、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築しています。
2026年8月12日時点での主な取り扱い販売会社は、三井住友信託銀行、北洋銀行、ネット証券などです。NISA口座での取り扱いについては、販売会社によって異なる場合があるため、詳細は各販売会社への確認が推奨されます。
今後の見通しと影響
NISAの「つみたて投資枠」適用により、投資家は非課税メリットを享受しながら、当ファンドを通じた長期的な資産形成を目指すことが可能になります。また、信託報酬の引き下げは、実質的な投資リターンの向上に寄与する可能性があり、投資家にとっての魅力が増したものと見られます。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資するため、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
ファンドの詳細については、以下の大和アセットマネジメントのウェブサイトで確認できます。
